爱玛科技团体股分（以下简称“爱玛科技”、“刊行人”、“公司”或“本公司”）部分董事、监事、初级办理职员包管上市通告书的实在性、精确性、完好性，许诺上市通告书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》等有关法令、法例的划定，本公司董事、初级办理职员已依法实行诚信和勤奋尽责的任务和义务。中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）、其他当局构造对本公司可转换公司债券上市及有关事项的定见，均不表白对本公司的任何包管。

　　本公司提示广阔投资者留意，凡本上市通告书未触及的有关内容，请投资者查阅2023年2月21日（T-2日）刊载于《证券日报》的《爱玛科技团体股分有限公司2022年公然辟行可转换公司债券召募仿单择要》（以下简称“《召募仿单择要》”）及刊载于上海证券买卖所指定网站（）的《爱玛科技团体股分有限公司2022年公然辟行可转换公司债券召募仿单》全文及本次刊行的相干材料。

　　本上市通告书利用的简称释义与《爱玛科技团体股分有限公司2022年公然辟行可转换公司债券召募仿单》不异。

　　8、可转换公司债券转股的起止日期：2023年9月1日至2029年2月22日（如遇法定节沐日或歇息日延至厥后的第1个事情日；顺延时期付息钱项不另计息）

　　9、可转换公司债券付息日：每一年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或歇息日，则顺延至下一个事情日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　每一年的付息债务注销日为每一年付息日的前一买卖日，公司将在每一年付息日以后的5个买卖日内付出昔时利钱。在付息债务注销日前（包罗付息债务注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及当前计息年度的利钱。

　　10、可转换公司债券注销机构：中国证券注销结算有限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

　　十1、保荐机构（牵头主承销商）：华泰结合证券有限义务公司（以下简称“华泰结合证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”或“牵头主承销商”）

　　十3、可转换公司债券信誉级别及资信评价机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评价股分有限公司评级。按照中证鹏元资信评价股分有限公司出具的信誉评级陈述，爱玛科技主体信誉品级为AA，本次可转换公司债券信誉品级为AA，评级瞻望为不变。在本次债券存续期内，中证鹏元将每一年最少停止一次跟踪评级。

　　本上市通告书按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和其他相干的法令法例的划定体例。

　　经中国证监会证监答应[2022]3038号文批准，公司于2023年2月23日公然辟行了2,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额200,000.00万元。

　　本次刊行方法为：向刊行人在股权注销日（2023年2月22日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛却优先配售部门）接纳网上经由过程上交所买卖体系向社会公家投资者出售的方法停止，认购金额不敷200,000.00万元的部门由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商配合包销。

　　经上交所自律羁系决议书〔2023〕41号文赞成，公司刊行的200,000.00万元可转换公司债券将于2023年3月20日在上交所挂牌买卖，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

　　本次公然辟行的《召募仿单择要》己登载于2023年2月21日（T-2日）的《证券日报》，投资者亦可经由过程上海证券买卖所指定网站（）查询召募仿单全文及本次刊行的相干材料。

　　运营范畴：自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（汽车除外）、参观车（汽车除外）、非公路休闲车（汽车除外）、体育东西及其零部件制作、研发、加工、组装；自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件贩卖及售后效劳；五金交电、化工产物（化学伤害品、易制福寿膏除外）批发兼批发；货色及手艺的收支口；供给商务信息征询、财政信息征询、企业办理征询、手艺征询、市场营销筹谋及相干的营业征询；大众自行车智能办理体系的研发、根底施工、装置、调试、维修及手艺效劳；衡宇租赁；物业办理效劳。（法令、行政法例还有划定的除外）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　1999年8月31日，张剑、乔保刚签订《天津市泰美车业有限公司章程》，商定配合出资50.00万元设立天津市泰美车业有限公司，此中张剑、乔保刚各出资25.00万元。

　　1999年9月20日，天津津门管帐师事件所出具“津门内验字（1999）第248号”《验资陈述》，审验确认停止1999年9月20日，有限公司已收到部分股东以货泉交纳的注书籍钱50.00万元。

　　1999年9月27日，天津市工商行政办理局向有限公司颁布了注册号为“87”的《企业法人停业执照》。有限公司设立时的股权构造以下：

　　2009年6月18日，有限公司召开股东会，部分股东分歧赞成将有限公司团体变动加股分有限公司。2009年7月31日，有限公司部分股东配合签订了《天津爱玛科技股分有限公司倡议人和谈书》。2009年8月26日，经爱玛科技创建大会核准，以停止2009年7月31日经天津津北有限义务管帐师事件所审计的净资产50,022,364.69元按1:0.9996的折股比例将有限公司的净资产折为股分公司的5,000万股，每股面值群众币1元，余额计入股分公司的本钱公积金。各倡议人根据在有限公司的出资比例肯定对股分公司的持股比例。

　　天津津北火把资产评价有限公司于2009年8月28日出具“津北火把评字（2009）第106号”《资产评价陈述书》，按照该《资产评价陈述书》，公司净资产为50,169,553.57元。2018年4月18日，沃克森（北京）国际资产评价有限公司出具了《关于天津津北火把评价公司出具的天津泰美车业（津北火把评字（2009）第106号）评价陈述复审定见》，以为天津津北火把资产评价有限公司出具的“津北火把评字（2009）第106号”《评价陈述》的格局契合请求；评价目标、评价范畴拔取恰当；评价基准日挑选恰当；陈述中列示的评价办法选用恰当；评价所根据的法令、法例和政策有用。

　　2009年8月26日，爱玛科技召创始立大会，推举发生了第一届董事会成员和第一届监事会非职工监事。2009年8月28日，爱玛科技部分倡议人签订了《天津爱玛科技股分有限公司章程》。

　　2009年8月29日，天津津北有限义务管帐师事件所对泰美车业团体变动加股分有限公司的注书籍钱实收状况停止了审验，并出具了“津北内验字II（2009）第0216号”《验资陈述》，经审验，停止2009年7月31日止，爱玛科技已收到部分倡议人注书籍钱及实收本钱（股本）5,000.00万元群众币，溢余部门计入本钱公积。2018年6月6日，经安永华明管帐师事件所（特别一般合股）出具《验资复核陈述》（安永华明（2018）专字第60968971_B14号），考证没有发明净资产出资状况与天津津北有限义务管帐师事件所出具的津北内验字II（2009）第0216号验资陈述所载成果“停止2009年7月31日止，天津爱玛科技股分有限公司已收到部分倡议人注书籍钱及股本群众币5,000万元”。2009年9月15日，天津市工商行政办理局对上述变动停止了批准，并换发了股分公司停业执照，注册号为“”。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应〔2021〕1775号文批准，公司公然辟行6,500万股群众币一般股。

　　本次刊行接纳网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向社会公家投资者按市值资金申购订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法，刊行的股票数目为6,500万股。此中，向网下刊行6,499,280股，向网上刊行58,382,683股，中信证券包销股分的数目为118,037股，刊行价钱为27.86元/股。

　　经上海证券买卖所自律羁系决议书〔2021〕242号文核准，公司初次公然辟行的群众币一般股股票在上海证券买卖所主板上市，股票简称“爱玛科技”，股票代码“603529”，并于2021年6月15日起上市买卖。

　　注：2022年6月2日，三峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股）改名为长峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股）

　　2021年12月27日，公司召开2021年第三次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司及其择要的议案》。2021年12月27日，公司召开第四届董事会第二十四次集会，审议经由过程了《关于调解2021年限定性股票鼓励方案初次授与鼓励工具名单及授与权益数目的议案》《关于向鼓励工具初次授与限定性股票的议案》，确认向契合前提的106名鼓励工具授与679.00万股限定性股票。按照安永华明管帐师事件所（特别一般合股）出具的安永华明（2022）验字第60968971_B01号验资陈述，该次授与终极实践缴款的鼓励工具为105人，实践认购的限定性股票数目为678.00万股，公司于2022年1月24日完成授与注销，公司总股本由403,660,003股增长至410,440,003股。

　　2022年4月14日，公司召开第四届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于向鼓励工具授与预留部门限定性股票的议案》，确认向契合前提的15名鼓励工具授与20.00万股限定性股票。按照立信管帐师事件所（特别一般合股）出具的信会师报字[2022]第ZG12001号验资陈述，该次授与终极实践缴款的鼓励工具为14人，实践认购的限定性股票数目为18.00万股，公司于2022年5月19日完成授与注销，公司总股本由410,440,003股增长至410,620,003股。

　　2022年4月14日，公司召开第四届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于回购登记部门2021年限定性股票鼓励方案初次授与限定性股票的议案》，赞成回购登记肖辉枚、苏宇航、聂国强和冯准持有的已获授但还没有消除限售的限定性股票合计12.00万股，公司上述限定性股票的登记事件曾经于2022年6月9日注销完成。本次回购登记完成后，公司股分总数由410,620,003股变动加410,500,003股。

　　2022年5月6日，刊行人召开2021年年度股东大会，审议经由过程了《2021年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》，确认以本钱公积金向部分股东每10股转增4股，转增股本总额为164,200,001股。该利润分派计划于2022年6月28日施行终了，公司股分总数由410,500,003股增长至574,700,004股。

　　公司建立于1999年，并于2004年步入电动两轮车行业，是中国最早的电动两轮车制作商之一。公司主停业务为电动自行车、电动笨重摩托车、电动摩托车等产物的研发、消费及贩卖。公司经由过程对“爱玛”品牌的塑造与推行、供给链的整合和营销收集的办理，在天下成立了较为体系而片面的营销收集。停止2022年6月末，公司共有经销商超越2,000家。公司对经销商采纳标准的专卖店办理办法，对专卖店的选址、店面设想、装修、产物效劳、产物举动等构成同一的尺度和严厉的请求，并为经销商供给全方位的培训和指点，进步品牌形象。颠末多年的开展，公司在电动两轮车行业具有较高的市场占据率，是电动两轮车行业龙头企业之一。“爱玛”商标于2011年被国度工商总局商标评审委员会认定为中国驰誉商标，爱玛持续多年荣获中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌第一位。

　　公司的次要产物为电动两轮车，包罗电动自行车、电动笨重摩托车、电动摩托车，由公司自行研发并消费，颠末机能、宁静等测试后，依托经销商向客户贩卖并供给售后效劳。

　　2019年4月15日电动自行车《新国标》正式施行后，根据相干的法令法例，电动两轮车分为三个细分品类，即电动自行车、电动笨重摩托车和电动摩托车。除电动两轮车外，公司还具有电动三轮车、自行车等产物，构成了完美的产物系统。

　　公司为电动两轮车行业龙头企业。按照中国自行车行业协会、国度统计局统计数据，《新国标》施行前，2018年天下电动自行车产量3,277.6万辆，公司2018年电动自行车产量436.65万辆，市场占据率为13.32%；《新国标》施行后，鉴于电动自行车相干数据统计口径发作较大改动、电动两轮摩托车相干数据没法获得等身分，公司拔取电动两轮车行业上市公司销量停止比力，详细以下：

　　自建立以来，爱玛科技以高质量、时髦的品牌形象遭到消耗者喜欢。在营销收集规划方面，公司具有遍及天下的营销网点，停止2022年6月末，公司共有经销商超越2,000家。别的，公司重视品牌形象和效劳，爱玛科技持续多年连任中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌排行榜第1、中国主顾保举度指数（C-NPS）排行榜第1、中国主顾合意度指数（C-CSI）排行榜第一。2021年得到“2021中国品牌影响力100强企业”、“2021中国品牌影响力优良立异奖”、“2021中国品牌力（行业）十大消耗者优选品牌”。

　　公司对峙将研发和产物立异作为提拔公司产物合作力和完成久远开展的次要手腕，从用户需求动身，不竭探究新手艺、新质料的引进与使用，改良现有消费手艺及工艺，进步产物机能和附加值，为公司久远开展供给保证。同时，公司在时髦方面的立异才能凸起，产物在车身外型、喷漆质感、颜色搭配等方面一直位于行业前线，并具有多样化的产物开辟立异才能，车型品种丰硕，满意差别消耗群体关于宁静骑行、时髦和本性彰显的寻求。公司具有较强的研发立异气力，停止2022年6月30日，刊行人及子公司在境内已获得专利超越1000项，公司旗下多家子公司具有高新手艺企业天分。

　　研发人材方面，颠末多年运营沉淀，公司具有一支营业本质高和研发才能强并在业内具有影响力的研发、设想步队，并有多家业表里出名的设想公司作为持久独家计谋协作同伴供给研发与设想撑持。

　　时髦设想方面，公司与中国颜色时髦方面的威望机构——中国盛行色协会停止协作，设立了行业抢先的电动车盛行颜色研发基地，获得了麦MINI、ICOOL等各种原创设想功效。别的，公司自立研发的立异车型也不竭播种声誉，曾得到中国摩托车年度车型评比组委会颁布的“年度立异车型”、“年度时髦车型”奖项，美国国际设想奖项协会（IAA）颁布的MUSE奖金奖等。

　　别的，公司充实阐扬在研发和手艺方面的劣势，主动促进行业手艺尺度化，主编或到场订定的国度尺度、行业尺度有12份，包罗《电动自行车用充电器手艺请求》《电动摩托车和电动笨重摩托车动力机能实验办法》《电动摩托车和电动笨重摩托车宁静请求》等，江苏爱玛曾得到天下自行车尺度化手艺委员会电动自行车分离艺委员会颁布的“行业尺度化事情先辈单元”声誉称呼kok全站app官网。

　　公司一直将手艺研发、质量不变作为安身之本，在消费过程当中锦上添花，包管高品格的产物输出。在车架消费方面，公司接纳一流的电泳手艺，表里双层喷漆，优良包裹内部车架构造，大幅进步了耐腐化性和经久度。引进先辈数控弯管机及机械人焊接机包管车架切割和焊接的品格和表面质量；在涂装方面，公司设立无尘涂装车间包管涂装质量，并接纳阴极电泳工艺，加强产物的防锈才能。接纳高质量的油漆质料，包管了产物在利用中抗老化、抗腐化且美妙；在其他中心零部件方面，公司与业内抢先的品牌供给商停止协作，包管电动两轮车运转体系的不变性；在整车制作及查验方面，公司施行精益消费形式进步效益，经由过程首检、自检、互检、抽检及专检的“五检制”来包管品格。

　　公司别离在天津、江苏、广东等消费基地具有较为完美的配套检测尝试室，具有各种测试仪器装备400余台和经由过程ISO/IEC相干专业培训并获得资历证书的手艺职员30余名，下设7个专业尝试室，包罗整车机能实验室、情况实验室、质料阐发室、电子电器实验室、机器机能实验室、中心手艺实验室及智能化实验室，装备齐备、手艺气力薄弱，同时具有电动两轮车、电动三轮车和部门低速电动四轮车的检测才能，公司检测手艺中间（无锡基地）得到了中国及格评定国度承认委员会（CNAS）的承认证书。公司鉴戒汽车产业使用的产物开辟测试模子，打造与APDS产物开辟流程和公司消费系统高度符合的检测流程，对零部件、体系、整车停止全方位检测，确保产物格量。

　　公司产物上市多年，不竭播种产物格量方面的威望承认与声誉，如中国质量查验协会颁布的“天下质量诚信标杆典范企业”、中国都会交通协会颁布的AAA级企业信誉品级证书等称呼。

　　线下渠道方面，公司主动履行以消耗需求为导向的品牌计谋，捉住电动两轮车市场的开展机缘，充实操纵品牌影响力，鼎力拓展经销商渠道，构成了遍及天下的线下贩卖收集，完成了范围运营和快速扩大。公司对峙厂商代价一体化，不竭完美经销商办理轨制和系统，吸收了在区/县市场占据率较高、具有市场影响力的优良经销商与公司成立持久的计谋协作干系，颠末多年的不竭积聚，构建了以区/县为单元的扁平化营销渠道，具有广笼盖、高服从的劣势。

　　线上渠道方面，公司已打造多平台的线上渠道系统，包罗天猫、京东等支流电商平台和抖音、小红书、快手等新兴平台，并凭仗数智化赋能平台和笼盖天下的效劳收集，为线上消耗者供给片面全时、售后便利的购物体验；别的，协同公司的营销步伐，线上渠道阐扬了流量导入和新客获得的主要功用。

　　效劳收集方面，颠末多年运营沉淀，公司成立了完美的效劳收集系统，由遍及天下的效劳网点、高效的工单调理体系、行业抢先的效劳时效和效劳内容尺度、高效的配件仓储及配送体系、以效劳合意度为量化目标的查核轨制和合作明白的专业效劳团队构成，效劳高质高效，深受消耗者的赞同，也得到了威望机构的高度承认，天下商品售后效劳评级达标认证评审委员会认定公司的手艺撑持、维修效劳等到达五星级，中国客户联系中间颁布了“客户口碑奖”等；同时，公司到场草拟了行业效劳自律标准《电动自行车售后效劳标准》、主导草拟了《电动自行车售后效劳时效标准》，引领行业效劳标准开展。

　　公司以“科技与时髦”作为品牌主意，以“爱就即刻动作”为品牌宣言标语，以时髦、高品格的产物作为根底，在天下范畴内停止品牌建立，颠末多年运营沉淀，爱玛品牌已得到了普遍的承认度和较高的佳誉度，品牌影响力行业抢先。

　　公司品牌建立方面所得到的天分与声誉包罗中国驰誉商标认证、持续多年连任Chnbrand公布的中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类榜首等声誉。

　　公司凭仗优秀的产物品格、宏大的经销系统和较高的品牌佳誉度成为海内电动两轮车行业龙头之一，更大的范围使得公司与经销商、供给商可以连结愈加严密的协作干系。公司在向供给商集合采购时具有较强的议价才能，有益于原质料价钱不变；公司向经销商贩卖时普通接纳款到发货的形式，得到十分不变的现金流。同时，更大的消费范围可以使得公司在消费制作方面完成更低的单车本钱。

　　公司启动施行了“361数智化工程”计谋，引领公司的数字化转型，构建了与公司构造架构、营业流程高度符合的数智化办理系统，为公司各个营业范畴片面赋能。数字营销，打造以批发为中间、笼盖营销全营业流程的数字营销系统，完成了企业营销体系端到经销商门店终真个拉通，使得经销商协同营业线上化，提效明显，同时体系数据指引经销商定货方案和公司内部消费方案，进步贩卖和消费方案的精确率。智造转型，借助数据透视，阐发营业方案施行状况，完成数据反哺精益制作，同时以体系的拉通鞭策产供销一体化，提效明显。运营赋能，完成营业财政一体化，以运营数据检视决议计划施行，完成数据口径的同一与基于数据的决议计划。经由过程精准运作、正向开辟、精益制作、精密数据支持运营决议计划等，对市场需求停止快速呼应和火速应对，精准掌握和实时满意用户需求，经由过程精密化运营降本增效，开端完成了企业全局信息化、运营数字化、决议计划智能化、施行主动化。

　　公司承袭“尊敬人、成绩人、幸运人”的人材办理理念，成立以人材开展和人力本钱增值为中心的人力资本办理系统，包罗具有吸收力的薪酬系统，顺畅的职业提升通道、专业的人材培训系统、完美的员工福利系统及具有包涵性和缔造性的多元企业文明，使公司成为斗争者的幸运平台，提拔员工的幸运感和专业才能、职业素养，培育了具有高忠实度和专业度的人材步队。

　　注：2022年6月2日，三峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股）经工商注销法式改名为长峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股）

　　公司控股股东为张剑，实践掌握报酬张剑和张格格父女。停止2022年6月30日，张剑师长教师持有公司395,243,800股股分，持股比例为68.77%，张格格密斯经由过程持股平台长兴鼎爱直接持有公司6,400,674股股分，持股比例为1.11%，张剑和张格格父女合计持有公司401,644,474股股分，占本次刊行前股分的比例为69.89%。公司控股股东、实践掌握人的简历状况以下：

　　张剑：男，1969年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，住址为天津市河东区卫国道紫玉园，住民身份证号码为5******。曾任天津骑遇施行董事，天津三商投资办理有限公司董事，无锡卓悦施行董事。停止陈述期期末在任爱玛科技董事长、总司理，捷马电动董事，昔日阳光董事。

　　张格格：女，1993年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，高中学历，住址为天津市河东区卫国道紫玉园，住民身份证号码为3******。曾任爱玛科技总司理助理、董事长秘书。停止陈述期期末在任爱玛科技董事，长兴鼎爱施行事件合股人。

　　停止陈述期期末，张格格担当刊行职员工持股平台长兴鼎爱施行事件合股人，除此以外，张剑和张格格父女无除公司及其子公司外的其他能掌握或施加严重影响的对外投资企业。

　　6、刊行方法：本次刊行向刊行人在股权注销日（2023年2月22日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛却优先配售部门）接纳网上经由过程上交所买卖体系向社会公家投资者出售的方法停止。认购不敷200,000.00万元的部门由牵头主承销商和联席主承销商配合包销。

　　7、配售比例：原股东优先配售1,820,673手，占本次刊行总量的91.03%；网上社会公家投资者实践认购175,457手，占本次刊行总量的8.77%；牵头主承销商和联席主承销商包销3,870手，占本次刊行总量的0.19%。

　　本次可转换公司债券刊行总额200,000.00万元（200.00万手）。原股东优先配售1,820,673手，占本次刊行总量的91.03%；网上社会公家投资者实践认购175,457手，占本次刊行总量的8.77%；牵头主承销商和联席主承销商包销3,870手，占本次刊行总量的0.19%。

　　本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2023年3月1日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。安永华明管帐师事件所（特别一般合股）已对本次刊行的召募资金到位状况停止审验，并出具了安永华明（2023）验字第60968971_L01号《验资陈述》。

　　本次刊行曾经过于2022年7月11日召开的第四届董事会第二十九次集会、于2022年8月5日召开的2022年第二次暂时股东大会审议经由过程。

　　本次公然辟行A股可转换公司债券已于2022年11月21日经由过程中国证券监视办理委员会刊行考核委员会考核，于2022年12月27日获得《关于批准爱玛科技团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2022〕3038号），批准公司向社会公然辟行面值总额20亿元可转换公司债券，限期6年。

　　6、召募资金量及召募资金净额：本次刊行可转换公司债券召募资金总额为200,000.00万元（含刊行用度），扣除不含税刊行用度后实践召募资金净额为199,379.74万元。

　　7、召募资金用处：本次公然辟行可转换公司债券的召募资金总额20.00亿元，扣除刊行用度后，召募资金将投资于以下项目：

　　本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及将来转换的公司A股股票将在上海证券买卖所上市。

　　本次刊行可转换公司债券召募资金总额为200,000.00万元，刊行数目为200.00万手（2,000.00万张）。

　　第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最初一期利钱）。

　　年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。年利钱的计较公式为：

　　此中，I为年利钱额；B为本次刊行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每一年”）付息债务注销日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券确当年票面利率。

　　②付息日：每一年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或歇息日，则顺延至下一个事情日，顺延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债务注销日：每一年的付息债务注销日为每一年付息日的前一买卖日，公司将在每一年付息日以后的5个买卖日内付出昔时利钱。在付息债务注销日前（包罗付息债务注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及当前计息年度的利钱。

　　④在本次刊行的可转换公司债券到期日以后的5个买卖日内，公司将归还一切到期未转股的可转换公司债券本金及最初一年利钱。

　　本次刊行的可转债的初始转股价钱为61.29元/股，不低于召募仿单通告日前20个买卖日公司股票买卖均价（若在该20个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调解后的价钱计较）和前1个买卖日公司股票买卖均价。

　　前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额÷该20个买卖日公司股票买卖总量。

　　在本次刊行以后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况，将按下述公式停止转股价钱的调解（保存小数点后两位，最初一名四舍五入）：

　　此中：P1为调解后转股价；P0为调解前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司呈现上述股分和/或股东权益变革状况时，将顺次停止转股价钱调解，并在上海证券买卖所网站（）和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载转股价钱调解的通告，并于通告中载明转股价钱调全日、调解法子及停息转股期间（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或以后，转换股分注销日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱施行。

　　当公司能够发作股分回购、兼并、分立或任何其他情况使本公司股分种别、数目和/或股东权益发作变革从而能够影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债务长处或转股衍生权益时，本公司将视详细状况根据公允、公平、公道的准绳和充实庇护本次刊行的可转换公司债券持无益的准绳调解转股价钱。有关转股价钱调解内容及操纵法子将根据其时国度有关法令法例及证券羁系部分的相干划定来制定。

　　本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2023年3月1日，即T+4日）起满6个月后的第1个买卖日起至可转债到期日止，即2023年9月1日至2029年2月22日止（如遇法定节沐日或歇息日延至厥后的第1个事情日；顺延时期付息钱项不另计息）。

　　爱玛科技主体信誉品级为AA，本次可转债信誉品级为AA。本次资信评价机构为中证鹏元资信评价股分有限公司。本次刊行的可转换公司债券未供给包管。

　　（1）向刊行人原股东优先配售：本刊行通告宣布的股权注销日（2023年2月22日，T-1日）收市后中国结算上海分公司注销在册的刊行人一切股东。

　　（2）网上刊行：持有中国证券注销结算有限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令、法例制止者除外）。

　　本次刊行的可转债向刊行人在股权注销日收市后中国结算上海分公司注销在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛却优先配售部门）经由过程上交所买卖体系网上向社会公家投资者刊行。

　　本次刊行由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商以余额包销方法承销，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商根据承销和谈将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总，扣除承销用度后划入刊行人指定的银行账户。

　　认购金额不敷200,000万元的部门由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销，包销基数为200,000万元，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销比例准绳上不超越本次刊行总额的30%，即准绳上最大包销金额为60,000万元。当包销比例超越本次刊行总额的30%时，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商将启动内部承销风险评价法式，并与刊行人协商分歧后持续实行发路程序或采纳中断刊行步伐，并实时向中国证监会陈述。如肯定采纳中断刊行步伐，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和刊行人将通告中断刊行缘故原由，并将征得中国证监会赞成后，在批文有用期内择机重启示行。

　　在本次刊行的可转换公司债券存续时期，当公司股票在随便持续30个买卖日中最少有15个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会审议表决。

　　上述计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有公司本次刊行的可转换公司债券的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个买卖日公司股票买卖均价和前1个买卖日公司股票买卖均价，同时，改正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　如公司决议向下改正转股价钱，公司将在上海证券买卖所网站（）和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载相干通告，通告改正幅度和股权注销日及停息转股时期（如需）等有关信息。从股权注销往后的第1个买卖日（即转股价钱改正日），开端规复转股申请并施行改正后的转股价钱。

　　若转股价钱改正日为转股申请日或以后，转换股分注销日之前，该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。

　　此中：Q为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股分须是整数股。转股时不敷转换为一股的可转换公司债券余额，公司将根据上海证券买卖所等部分的有关划定，在可转换公司债券持有人转股当往后的5个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利钱。

　　因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的公司股票享有与原股票划一的权益，在股利发放的股权注销日当日注销在册的一切一般股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均到场当期股利分派，享有划一权益。

　　在本次刊行的可转债到期后五个买卖日内，刊行人将按债券面值的110%（含最初一期利钱）的价钱赎回未转股的可转债。

　　在本次刊行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情况的随便一种呈现时，股东大会受权的公司董事会及其受权人士有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转换公司债券：

　　①在转股期内，假如公司股票在任何持续30个买卖日中最少15个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。

　　若在上述买卖日内发作过转股价钱因发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况而调解的情况，则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。假如呈现转股价钱向下改正的状况，则上述30个买卖日须从转股价钱调解以后的第1个买卖日起从头计较。

　　此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在上述30个买卖日内发作过转股价钱因发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况而调解的情况，则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，假如公司股票在任何持续30个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券局部或部门按债券面值加受骗期应计利钱的价钱回售给公司。

　　此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。若在上述买卖日内发作过转股价钱因发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况而调解的情况，则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。假如呈现转股价钱向下改正的状况，则上述30个买卖日须从转股价钱调解以后的第1个买卖日起从头计较。

　　本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，可转换公司债券持有人在每一年回售前提初次满意后可按上述商定前提利用回售权一次，若在初次满意回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时通告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再利用回售权，可转换公司债券持有人不克不及屡次利用部门回售权。

　　若本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项目标施行状况与公司在召募仿单中的许诺状况比拟呈现严重变革，且按照中国证监会的相干划定被视作改动召募资金用处或被中国证监会认定为改动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券局部或部门按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司。

　　此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。可转换公司债券持有人在附加回售前提满意后，能够在公司通告后的附加回售申报期内停止回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不该再利用附加回售权。

　　原股东可优先配售的爱玛转债数目为其在股权注销日（2023年2月21日，T-1日）收市后注销在册的持有爱玛科技的股分数目按每股配售3.480元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.003480手可转债。原股东可按照本身状况自行决议实践认购的可转债数目。

　　刊行人现有总股本574,700,004股，局部可到场原股东优先配售。按本次刊行优先配售比例计较，原股东可优先认购的可转债上限总额为200万手

　　原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。原股东到场优先配售的部门，该当在T日申购时缴付足额资金。原股东到场网上优先配售后余额的网上申购部门无需缴付申购资金。

　　本次公然辟行可转换公司债券的召募资金总额20.00亿元，扣除刊行用度后，召募资金将投资于以下项目：

　　4、除法令、法例划定及可转换公司债券召募仿单商定以外，不得请求公司提早偿付本次可转换公司债券的本金和利钱；

　　5、公司减资（因员工持股方案、股权鼓励或为保护公司代价及股东权益所必须回购股分招致的减资除外）、兼并等能够招致偿债才能发作严重倒霉变革，需求决议大概受权采纳响应步伐；

　　8、公司董事会、零丁或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面发起召开债券持有人集会；

　　12、按照法令、行政法例、中国证监会、上海证券买卖所及本划定规矩的划定，该当由债券持有人集会审议并决议的其他事项。

　　1、当公司提出变动本次可转换公司债券召募仿单商定的计划时，对能否赞成公司的倡议作出决定，但债券持有人集会不得作出决定赞成公司不付出本次债券本息、变动本次债券利率和限期、打消可转换公司债券召募仿单中的赎回或回售条目等；

　　2、当公司未能定期付出可转换公司债券本息时，对能否赞成相干处理计划作出决定，对能否经由过程诉讼等法式强迫公司和包管人（若有）归还债券本息作出决定，对能否到场公司的整理、息争、重组、重整大概停业的法令法式作出决定；

　　3、当公司减资（因员工持股方案、股权鼓励或公司为保护公司代价及股东权益所必须回购股分招致的减资除外）、兼并、分立、闭幕大概申请停业时，对能否承受公司提出的倡议，和利用债券持有人依法享有的权益计划作出决定；

　　4、当包管人（若有）、包管物（若有）大概其他偿债保证步伐（若有）发作严重倒霉变革时，对利用债券持有人依法享有权益的计划作出决定；

　　本次可转换公司债券经信誉评级，按照中证鹏元资信评价股分有限公司出具的信誉评级陈述，爱玛科技主体信誉品级为AA，本次可转换公司债券信誉品级为AA，评级瞻望为不变。在本次债券存续期内，中证鹏元将每一年最少停止一次跟踪评级。

　　本次可转换公司债券经信誉评级，按照中证鹏元资信评价股分有限公司出具的信誉评级陈述，爱玛科技主体信誉品级为AA，本次可转换公司债券信誉品级为AA，评级瞻望为不变。

　　在本次债券存续期内，中证鹏元将每一年最少停止一次跟踪评级。假如因为内部运营情况、本公司本身状况或评级尺度变革等身分，招致本可转换公司债券的信誉评级低落，将会增大投资者的投资风险，对投资者的长处发生必然影响。

　　注：息税折旧摊销前利润=利润总额+单据贴现利钱收入-利钱支出+牢固资产折旧+长等待摊用度摊销+无形资产摊销+利用权资产折旧；

　　利钱保证倍数=（税前利润+净利钱收入）/净利钱收入；净利钱收入=单据贴现利钱收入-利钱支出；

　　陈述期各期末，公司活动比率和速动比率均小于1，详细而言，活动比率别离为0.80、0.54、0.67和0.90，速动比率别离为0.71、0.47、0.57和0.83，次要缘故原由系公司以经销形式为主，对大部门经销商客户采存款到发货的贩卖方法，但公司向供给商付款普通存在必然账期，公司收取的部门货款用于购置三年按期存单等非活动资产。2020年底的活动比率和速动比率较2019年底别离降落32.50%和33.80%，次要缘故原由系2020年底公司三年按期存单账面余额较2019年大幅增加，使非活动资产大幅增加而至。

　　陈述期各期末，公司兼并口径资产欠债率别离为73.89%、72.30%、62.83%和64.21%。陈述期各期末，资产欠债率较高，次要缘故原由系公司停止资金办理时开具了较大范围的银行承兑汇票，对付单据范围较大。2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，对付单据占总欠债的比例别离为57.85%、65.92%、58.53%和49.37%。公司2021年底的资产欠债率较2020年底降落9.47个百分点，次要系公司于2021年完成初次公然辟行新股，公司总资产和一切者权益有所增长。

　　陈述期内，公司货泉资金充沛，不存在影响一样平常运营的偿债风险。公司不存在对一般消费运营举动有严重影响的或有欠债，亦不存在银行告贷的状况，因而面对的债权归还风险较低。

　　综上所述，公司运营情况优良，具有较强的偿债才能。公司信誉情况优良，未发作过没法归还到期债权的情况。

　　安永华明管帐师事件所（特别一般合股）对公司2019年度、2020年度及2021年度财政陈述停止了审计，别离出具了尺度无保存定见的审计陈述。本失职查询拜访陈述中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财政数据均摘引自上述经审计的财政陈述；2022年1-6月财政数据摘引自公司2022年半年度财政陈述。

　　6、息税折旧摊销前利润=利润总额+单据贴现利钱收入-利钱支出+牢固资产折旧+长等待摊用度摊销+无形资产摊销+利用权资产折旧；

　　7、利钱保证倍数=（税前利润+净利钱收入）/净利钱收入；净利钱收入=单据贴现利钱收入-利钱支出；陈述期内，公司净利钱收入为负数，利钱保证倍数比率分歧用。

　　11、无形资产（扣除地盘利用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（扣除地盘利用权、水面养殖权和采矿权等后）/期末净资产。

　　投资者欲理解本公司的具体财政材料，敬请查阅本公司财政陈述。投资者也可阅读上海证券买卖所网站（）查阅上述财政陈述。

　　如本可转换公司债券局部转股，按初始转股价钱计较，则公司股东权益增长约20.00亿元，总股本增长约3,263.18万股。

　　刊行人董事会许诺严厉服从《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》等法令、法例和中国证监会的有关划定，并自可转换公司债券上市之日起做到：

　　1、许诺实在、精确、完好、公安然平静实时地宣布按期陈述、表露一切对投资者有严重影响的信息，并承受中国证监会、证券买卖所的监视办理；

　　2、许诺刊行人在知悉能够对可转换公司债券价钱发生误导性影响的任何大众传布媒体呈现的动静后，将实时予以公然廓清；

　　3、刊行人董事、监事、初级办理职员和中心手艺职员将当真听取社会公家的定见和攻讦，不操纵已得到的黑幕动静和其他分歧理手腕间接或直接处置刊行人可转换公司债券的生意举动；

　　保荐机构（牵头主承销商）华泰结合证券有限义务公司以为：爱玛科技本次公然辟行可转换公司债券上市契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》及《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例的有关划定，本次公然辟行的可转换公司债券具有在上海证券买卖所上市的前提。华泰结合证券保举爱玛科技本次刊行的可转换公司债券在上海证券买卖所上市买卖，并负担相干保荐义务。